Conta, dados e privacidade
Como convidar seu contador
Seu contador entra no produto em modo leitura, com acesso só ao financeiro e à agenda. Veja como convidar e os limites por plano.
O que é
Você pode convidar seu contador pra ver seu financeiro e sua agenda direto no produto, sem precisar te mandar planilha toda semana. Ele entra com o email dele, em modo leitura, e enxerga só o que precisa pra fechar o mês.
Como convidar
- Vai em Equipe no menu lateral
- Clica em Convidar pra equipe
- Escolhe o papel "Contador" e informa o email dele
- Ele recebe um convite, cria o login e já entra
Sem cartão dele, sem cobrança extra. O acesso do contador é parte do seu plano.
O que o contador enxerga
Quando ele entra, a sidebar dele aparece reduzida, só dois itens:
- Financeiro: todas as entradas e saídas, fluxo de caixa, categorias
- Agenda: eventos e os lançamentos financeiros vinculados a eles
Nada mais. Ele não vê seus clientes, sua operação, seu Comitê, suas conversas com agentes. Só o que tem natureza contábil.
Modo leitura
O contador entra em modo somente-leitura. Ele pode:
- Ver todos os lançamentos
- Filtrar por período, categoria, tipo
- Exportar planilha pra usar no sistema dele
Ele não pode:
- Criar, editar ou apagar lançamento
- Mexer em categoria ou conta
- Acessar nada fora de financeiro e agenda
Se precisar corrigir algo, ele te avisa e você ajusta. Mantém a fonte da verdade do lado do dono.
Quantos contadores você pode convidar
O plano inclui até 3 contadores convidados, sem custo extra. Útil pra empresa que tem mais de um profissional contábil envolvido (contador + auditor, por exemplo) ou pra escritório contábil que cuida do seu negócio com mais de uma pessoa.
E convidar gerente ou operador?
Dá pra convidar também gerente e operador, na mesma página Equipe. Você escolhe o papel na hora do convite, e cada um enxerga só o que faz sentido pro trabalho dele: o gerente acompanha vendas e as metas da equipe; o operador registra vendas no dia a dia, sem ver os valores totais do negócio; o contador fica restrito a financeiro e agenda, em leitura. O dono continua com acesso a tudo.
Como remover
Na página Equipe, ao lado do nome do contador, tem o botão pra remover. O acesso dele é cortado na hora.